[공모주] 프로티나

 

 

 

 

1. 사업내용
 - 단백질-단백질 상호작용(PPI) 분석 기반 바이오마커 개발 및 항체 신약 최적화 솔루션 제공
 - 주요 사업 영역: PPI 기반 분석 서비스, 항체 신약 설계, 분석 플랫폼 제품화
 - 글로벌 제약사, 바이오텍 등 B2B 특화
 - 기술성장특례 적용 기업, SPID Platform 원천기술 보유
 - 신규시장 진입: AI 항체 설계, 신약 공동개발

 

 

 

2. 매출현황
 - 2024년 매출: 23억원
 - 최근 3년간 연속 적자, 매출은 꾸준히 증가
 - 2022~2024년 해외매출 비중: 평균 66~84% (2024년 73% 이상)
 - 연구개발비: 2024년 약 57.8억원(매출 대비 251%), R&D 지속 확대
 - 주력고객: 글로벌 상위권 제약사(미국 A사, EU R사 등)
 - 2025년 이후 기술이전 계약, 장비 매출, 서비스 확장 전망

 

 

 

 

 

 

3. 주요제품
 - PPI PathFinder: 신약 개발용 바이오마커 분석 솔루션(고객사 임상/전임상 활용)
 - PPI Landscape: 항체 신약 최적화 및 AI 신약 설계 플랫폼
 - SPID Platform Systems: SPID 분석칩, 이미징 장비 등 장비 제품화
 - BCL2 Dx Kit: 약효 예측용 진단키트(미국 시장 진출 목표)
 - 주력 기술: 단분자 단백질 상호작용 정량분석(정밀·고감도)

 

프로티나는 바이오마커 및 항체 신약 솔루션 기업으로, 2015년 설립되었습니다
시가총액은 공모가 기준 1,510억, 수요예측 경쟁률은 1,199 : 1 입니다.
기술특례 기업이지만, 환매 청구권은 없습니다.
주관사는 한국투자증권이며, 최소 청약은 50주로 증거금은 350,000원입니다.
수수료는 2,000원입니다.

공모가는 상단인 14,000원으로 결정되었고, 확약물량은 8.1%입니다.
PER 26배로 산정된 가격에, 할인율 29% 적용된 공모가입니다.
7월 21일 (월) 16시 청약 마감입니다.
공모주 상장일은 7월 29일(화)입니다.

총 150만주를 모집하며, 구주 매출 및 우리사주 물량은 없습니다.

총 상장예정주 1,078만주 중 31%인 340만주가 상장일 유통되며, 금액으로는 475억이 소화되어야 합니다.
유통물량 31%는 공모주 14%와 구주 18%로  구성되며, 구주 유통물량 부담이 있는 편입니다.

상장 후 1개월 후 약 14% 물량이 추가로 락업해제되며, 총 46% 물량이 1개월만에 유통되는 구조입니다. 
2개월, 3개월차에도 매달 15% 정도의 물량이 꾸준히 락업 해제됩니다. 엑시트 성향이 강합니다.
공모를 통해 확보한 자금은 시설자금, 운영자금, 기타 용도로 활용됩니다.

최근 강세로 돌아서는 바이오 종목 (기술특례)이고 2일 환불 조건은 괜찮은 것 같습니다.
다만 오버행 물량이 꾸준히 지속적으로 나오면서, 상장일 이후 가격에는 악영향이 예상됩니다.

 

 

 

 

 

 

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[※ 아래 내용은 공모주 투자에 필수적인 항목은 아니며, 참고용으로만 보셔도 충분합니다]

공모주 투자 시 기업의 세부 사업 분석은, 오히려 이미 상장된 주요 종목에 집중하는 것이 효율적일 수 있습니다. 

아래 세부 정보는 참고 수준에서만 확인하셔도 충분합니다

 

 

 

 

 

 

- 유통구조

 

- 인수수수료 : 5.0%

 * 5.0%에는 성과수수료가 포함된 느낌입니다

  



- 희석 요인 (인수인의 투자내역, 주식매수선택권, 신주인수권 등)

- 자금의 사용 목적

- 특례상장 기업 : 기술성장특례

- 청약한도 및 수수료 

 

 

 

- 대표자 (CEO)

 

 

 

- 소송 이슈 : 없음