[공모주] 에스투더블유

 

 

 

 

 

 

 

1. 사업내용
 - AI·빅데이터 기반 사이버 보안, OSINT(공개정보분석) 생성형 AI 보안 솔루션 
 - 국내외 정부·공공기관, 민간기업 대상 데이터/보안 기반 솔루션, SaaS 공급
 - 글로벌 시장(일본·싱가포르 등) 진출 진행, 북미·유럽 확장 계획
 - 자체 연구조직·AI·NLP 전문가팀, KAIST 등과 공동연구·기술 협력

2. 매출현황

 - 최근 3년 매출: 

   22년 41.2억 원 → 23년 62.7억 원 → 24년 96.1억 원(연평균 63.5% 성장)
 - 영업비용 증가로, 꾸준히 적자(2024년 영업손실 44.3억 원), 2026년 흑자전환 목표
 - 매출처: 민간(55~60%), 공공기관(40~45%), 상위 5개 매출처 비중 약 50%
 - 해외매출: 2024년 기준 소폭(주로 국내 매출 중심, 2025년부터 해외 확대 기대)
 - R&D 현황: 연평균 매출 대비 14% 안팎(2024년 R&D비율 약 14.3%)
 - 공모자금 75억 원 AI 고성능 GPU서버·해외 IDC 등에 설비투자 예정

 

3. 주요제품
 - XARVIS: 다크웹·메신저·가상자산 등 복합 위협정보 쇼핑/분석
 - QUAXAR: 대용량 공개정보 수집·분석·위협인식 OSINT 플랫폼
 - SAIP: 생성형 AI 기반 산업 특화 보안플랫폼
 - 기업별 맞춤형·On-premise 구축형, SaaS(구독형) 지원
 - 기술특허 90건 이상 보유, ISO27001 등 국제표준 인증
 - R&D 기반 고도화 신제품(산업·국가별 특화), 글로벌 파트너 확대

 

 

 

 

소프트웨어 (AI) 기업인 에스투더블유의 공모주 상장 정보를 정리했습니다.

에스투더블유는 AI소프트웨어 기업으로, 2018년 설립되었습니다
시가총액은 공모가 기준 1,398억, 수요예측 경쟁률은 1,225 : 1 입니다.
적자 기업으로 기술특례 상장입니다.
주관사는 대신증권이며, 최소 청약은 10주로 증거금은 66,000원입니다.
수수료는 2,000원입니다.

공모가는 상단인 13,200원으로 결정되었고, 확약물량은 10.2%로 낮은(?) 수준입니다.
PER 21배로 산정된 가격에, 할인율 26% 적용된 공모가입니다.
8월 8일 (금) 16시 청약 마감이며, 마통 사용 시 4일 이자 부담이 있습니다.
공모주 상장일은 8월 19일(화)입니다.

총 158만주를 모집하며, 구주 매출은 없고, 우리사주 물량은 2% 입니다.

상장예정주 1,059만주 중 31%인 329만주가 유통되며, 금액으로는 434억이 소화되어야 합니다.
유통물량 31.1%는 공모주 14.6%와 구주 16.5%로  구성되며, 역시 구주 부담이 있는 편입니다.

상장 후 1개월 후 약 13% 물량이 락업해제되며, 총 44% 물량이 1개월만에 유통됩니다. 

공모를 통해 확보한 자금은 시설자금, 운영자금, 기타 용도로 활용됩니다.

AI가 핫한 섹터인데, 국장에서는 미장보다는 소외되는 것 같기도 합니다.
상장일 31% 유통물량은 그럭저럭인데, 4일 이자와 함께라면 …..
보호 예수 물량도 같은 날 상장 하는 에스엔시스보다 부담되네요.

 

 

 

 

 

 

 

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[※ 아래 내용은 공모주 투자에 필수적인 항목은 아니며, 참고용으로만 보셔도 충분합니다]

공모주 투자 시 기업의 세부 사업 분석은, 오히려 이미 상장된 주요 종목에 집중하는 것이 효율적일 수 있습니다. 

아래 세부 정보는 참고 수준에서만 확인하셔도 충분합니다

 

 

 

 

 

 

- 유통구조

- 인수수수료 : 4.0%

- 희석/위험 요인 (인수인의 투자내역, 주식매수선택권, 신주인수권, 소송 등)

- 자금의 사용 목적

-  특례상장 기업 : 기술특례상장

- 청약한도 및 수수료 

 

 

 

- 대표자 (CEO)