[공모주] 더핑크퐁컴퍼니

카테고리 없음

by 삼루타 친 산신령 2025. 11. 6. 11:16

미디어기업인 더핑크퐁컴퍼니의 공모주 상장 정보를 정리했습니다.

더핑크퐁컴퍼니는 미디어기업으로, 2010년 설립되었습니다
시가총액은 공모가 기준 6,438억, 수요예측 경쟁률은 616 : 1 입니다.

주관사는 미래에셋,삼성증권이며, 최소 청약은 10주로 증거금은 190,000원입니다.
주관사별 물량은 다음과 같습니다.

증권사	인수수량	비중	인수금액	인수대가
미래에셋증권	125 만주	63%	560.8 억	5.2 억
삼성증권	75 만주	38%	336.5 억	3.4 억
공모주식 총수	200 만주	100%	897.3 억	8.6 억

수수료는 2,000원입니다.

공모가는 상단인 38,000원으로 결정되었고, 확약물량은 30.4%입니다.
EV/EBITDA 20배로 산정된 가격에, 할인율 15% 적용된 공모가입니다.
11월 7일 (금) 16시 청약 마감이며, 마통 사용 시 4일 이자 부담이 있습니다.
공모주 상장일은 11월 18일(화)입니다.

공모주는 총 200만주를 모집합니다.
총 200만주 중, 기관물량은 75%, 개인 물량은 25%입니다.

총 상장예정주 1,435만주 중 34%인 486만주(1,845억)가 상장일 유통됩니다.
유통물량 33.8%는 공모주 13.9%와 구주 19.9%로 구성되며, 구주 유통물량 비중이 있는 편입니다.

상장 후 1개월 후 약 10% 물량이 추가로 락업해제되며, 총 44% 물량이 1개월만에 유통되는 구조입니다.

공모를 통해 확보한 자금은 운영자금, 타법인증권취득 용도로 활용됩니다.

.

종목	더핑크퐁컴퍼니
섹터	미디어
시장구분	코스닥
시가총액	6,438 억
주관사	미래에셋,삼성증권
설립년도	2010년
수요예측 경쟁률	616 : 1
특례 유형	해당없음

대표 주관사	미래에셋,삼성증권
인수수수료	5.5%
청약한도	15,500 주
최소청약수량	10 주
최소증거금	224,320 원
수수료	2,000 원
환매청구권	없음
* 청약한도 : 100% 기준

공모가 밴드 (하)	32,000
공모가 밴드 (상)	38,000
공모가	38,000
확약물량	30.4%

공모가 산정 기준	EV/EBITDA
적용 기준	19.87 배
주당 평가 가액	44,864 원
할인률	15%
유사기업	SAMG엔터
	KADOKAWA CORP
	SANRIO CO LTD
	TOEI ANIMATION CO LTD

청약일	2025/11/7
환불일	2025/11/11
이자	4 일
상장일	2025/11/18

공모주 구성 (개인/기관/우리사주)
공모주수	200 만주
기관	150 만주
개인	50 만주
우리사주

공모주 구성 (신주/구주)
공모주수	200 만주
신주	200 만주
구주매출

상장후총주식수	1,435 만주
유통가능 확정전	486 만주
유통금액	2,179 억
유통%	34%
공모주수	200 만주
유통가능 중 공모주	200 만주
유통공모주%	14%
유통구주수량	286 만주
유통구주%	20%

락업 해제 일정		물량	누계
상장일	486 만주	33.8%	34%
락업 15일			34%
락업 1개월	140 만주	9.7%	44%
락업 2개월			44%
락업 3개월	126 만주	8.8%	52%
락업 6개월	229 만주	16.0%	68%
락업 12개월			68%
락업 18개월			68%
락업 2년	454 만주	31.6%	100%
락업 30개월			100%
락업 3년 (이상)			100%

자금 사용의 목적
시설자금
영업양수자금
운영자금	531
채무상환
타법인증권취득	186
기타
합계	717

! 핵심만 빠르게! 압축 요약 !

1.사업내용
글로벌 콘텐츠 기업으로, 유아동 대상 IP(지식재산) 기반 콘텐츠 기획·제작·유통 중심
대표 IP는 ‘핑크퐁’, ‘아기상어’, 이를 중심으로 한 애니메이션·음악·출판·게임·공연·라이선스 사업 운영
자체 스튜디오와 디지털 플랫폼을 통한 콘텐츠 확장 및 OTT, YouTube, 방송채널 등 다각적 유통
IP 확장을 통한 글로벌 브랜드 사업 (완구, 의류, 식음료 등) 전개 중

2.매출현황 (성장성 및 수익성 지표)(주요 매출처)
매출 비중: 해외 매출이 과반 이상 (북미·유럽 중심, 아시아도 확대 중)
주요 매출원: 콘텐츠 로열티, 라이선스, 음원 스트리밍, 광고 수익
R&D 현황: 콘텐츠 기획 및 애니메이션 제작기술, 음원·영상 자동화 시스템 등 투자 지속
수익성: 지속적인 글로벌 수익 창출 기반 확보, 신규 IP 확대 중

3.주요제품
핑크퐁 시리즈: 교육·놀이 콘텐츠 중심, YouTube 등에서 글로벌 인지도 확보
아기상어(베이비샤크): 글로벌 히트 IP, TV·OTT 애니메이션, 공연, 게임 등 다방면 확장
신규 IP: 젤리빈, 후르츠 아이랜드 등 차세대 유아 브랜드
디지털 플랫폼 연계: OTT·음원 서비스·메타버스 활용한 브랜드 확장

[※ 아래 내용은 공모주 투자에 필수적인 항목은 아니며, 참고용으로만 보셔도 충분합니다]

공모주 투자 시 기업의 세부 사업 분석은, 오히려 이미 상장된 주요 종목에 집중하는 것이 효율적일 수 있습니다.