[공모주] 에이치엘지노믹스

 

 

 

바이오 기업인 에이치엘지노믹스의 공모주 상장 정보를 정리했습니다.

에이치엘지노믹스는 바이오기업으로, 2000년 설립되었습니다
확정 공모가는 21,500원으로 결정되었습니다
최소 청약수량은 10주로 증거금은 107,500원입니다.
총 상장예정주 778만주 중 33.0%인 257만주가 상장일 유통됩니다

시가총액은 공모가 기준 1,673억, 수요예측 경쟁률은 715 : 1 입니다.

주관사는 케이비증권,아이비케이투자증권이며, 최소 청약은 10주로 증거금은 107,500원입니다.

수수료는 1,500원입니다.

공모가는 21,500원으로 결정되었고, 확약물량은 1.9%입니다.
EV/EBITDA 13배로 산정된 가격에, 할인율 20% 적용된 공모가입니다.
7월 14일 (화) 16시 청약 마감이며, 마통 사용 시 2일 이자 부담이 있습니다.
공모주 상장일은 7월 24일(금)입니다.

총 257만주 중, 기관물량은 75%, 개인 물량은 25%입니다.
공모주는 총 257만주를 모집하며, 구주 매출은 33% 입니다.


총 상장예정주 778만주 중 33%인 257만주가 상장일 유통되며, 금액으로는 551억이 소화되어야 합니다.
유통물량 33.0%는 공모주 33.0%로 구성됩니다.

상장 후 1개월 후 락업해제되는 물량이 없으며, 총 33% 물량이 1개월만에 유통되는 구조입니다. 

주관사별 물량은 다음과 같습니다.

 

기관 경쟁률과 확약은 다소 낮았지만, 대부분의 기관이 밴드 상단 이상의 가격을 제시하면서 공모가는 상단으로 확정됐습니다.
공모 물량의 33%가 구주매출이지만, 이후 추가로 풀릴 물량은 많지 않아 상장 후 유통 구조는 비교적 깔끔한 편입니다.
신약 개발사가 아니라 의약품 원료를 생산하는 CMO 기업이라는 점에서, 상장 초반 이후에는 비교적 안정적인 흐름도 기대해볼 수 있습니다.
최종 확약 물량은 확인할 필요가 있지만, 2일 환불 조건과 최근 공모주 분위기를 감안하면 청약을 시도해볼 만해 보입니다.

 

공모를 통해 확보한 자금은 시설자금 용도로 활용됩니다.
용도별 자금 활용 비중 참조하세요

 

 

 

종목	에이치엘지노믹스
섹터	바이오
시장구분	코스닥
시가총액	1,673 억
주관사	케이비증권,아이비케이투자증권
설립년도	2000년
수요예측 경쟁률	715 : 1
특례 유형	해당없음
대표 주관사	케이비증권
공동 주관사	아이비케이투자증권
인수사
인수수수료	2.5%
청약한도	19,000 주
최소청약수량	10 주
최소증거금	107,500 원
수수료	1,500 원
환매청구권	없음
* 청약한도 : 100% 기준
공모가 밴드 (하)	18,500
공모가 밴드 (상)	21,500
공모가	21,500
확약물량	1.9%
공모가 산정 기준	EV/EBITDA
적용 기준	12.85 배
주당 평가 가액	26,858 원
할인률	20%
유사기업	경보제약
	하이텍팜
	폴라리스AI파마
청약일	2026/7/14
환불일	2026/7/16
이자	2 일
상장일	2026/7/24
공모주 구성 (개인/기관/우리사주)
공모주수	257 만주
기관	192 만주
개인	64 만주
우리사주
공모주 구성 (신주/구주)
공모주수	257 만주
신주	171 만주
구주	86 만주
상장후총주식수	778 만주
유통가능 확정전	257 만주
유통금액	551 억
유통%	33%
공모주수	257 만주
유통가능 중 공모주	257 만주
유통공모주%	33%
유통구주수량
유통구주%
락업 해제 일정	물량	비중	누계
상장일	257 만주	33.0%	33%
락업 15일			33%
락업 1개월			33%
락업 2개월			33%
락업 3개월			33%
락업 6개월			33%
락업 12개월	7 만주	0.9%	34%
락업 18개월			34%
락업 2년			34%
락업 30개월	515 만주	66.1%	100%
락업 3년 (이상)			100%
자금 사용의 목적
시설자금	372
영업양수자금
운영자금
채무상환
타법인증권취득
기타
합계	372
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핵심 요약
종목	에이치엘지노믹스
섹터	바이오
시장구분	코스닥
시가총액	1,673 억
수요예측 경쟁률	715 : 1
확약물량	2%
대표 주관사	케이비증권
공동 주관사	아이비케이투자증권
인수사
공모가 밴드 (하)	18,500
공모가 밴드 (상)	21,500
확정 공모가	21,500
공모가 할인률	20%
청약일	2026/7/14
환불일	2026/7/16
이자	2 일
상장일	2026/7/24
최소청약수량	10 주
최소증거금	107,500 원
수수료	1,500 원
상장후총주식수	778 만주
공모주수	257 만주
신주	171 만주
구주	86 만주
상장일 유통 물량	257 만주
상장일 유통 금액	551 억
유통물량 비중	33.0%
유통가능 공모주 %	33.0%
유통가능 구주 %
특례 유형	해당없음
환매청구권	없음
♣ 기존 원료의약품 생산·판매
♣ 신규 원료의약품 연구개발 및 DMF 등록
♣ 2일 환불
증권사	인수수량	비중	인수금액	인수대가
케이비증권	231 만주	90%	496.3 억	12.8 억
아이비케이투자증권	26 만주	10%	55.1 억	1.4 억
공모주식 총수	257 만주	100%	551.5 억	14.2 억