[공모주] 로킷헬스케어

 

1.  기업 : 로킷헬스케어 (2012년 설립)
2. 사업
 - 3D 바이오프린팅 기술 기반의 인체 조직·장기 재생 솔루션을 주요 사업으로 영위
 - 주요 제품 : 3D 바이오프린터, 재생재료 (장기 재생용 바이오잉크 등), 진단키트 및 재생 플랫폼, 건강기능식품 (로킷아메리카 브랜드), DNA 시퀀싱 기반 정밀의료 (로킷제노믹스)
 - 해외 수출 비중이 높은 구조이며, 피부재생·장기재생 플랫폼은 미국, 유럽 등지의 의료기관 또는 연구기관 중심으로 판매 중
 - 건강기능식품의 경우 B2C(일반 소비자 대상) 및 글로벌 유통채널을 경유하여 판매
 
 
3. 전체 주식수 : 1,542 만주 (공모 후)
4. 공모 주식수 : 156 만주 (구주매출 0%, 우리 사주 0%)
5. 공모가 : 11,000원 (밴드 : 11,000  ~ 13,000원)
6. 공모가 기준 시총 : 1,696 억 
7. 상장일 유통 물량 : 560 만주 (36%, 616 억)
8. 상장일 구주 유통물량 : 404 만주 (26 %)
9. 보호예수 (5%미만 제외) : 1개월 후 34% , 36개월 후 25% (대주주 물량 포함) 
 
10. 주관사 : SK증권 (대표주관사), KB증권 (인수사)
11. 수요예측 경쟁률 : 368 대 1
12. 의무보유 확약 : 8.5% 
 
13. 청약일 : 4/23~4/24일
14. 환불일 : 4/28일 (4일)
15. 상장일 : 5/12일
16. 최소청약주식수 : SK증권  20주 (증거금 110,000 원), KB증권 10주 (증거금 55,000원) 
17. 청약수수료 : SK증권 2,000원 , KB증권 1,500원 
 
 
그럭저럭 강점이 없다기보다는, 약점도 크게 보이지 않는 종목 같습니다.
오랜만이라는게 가장 매력적.
 
 
 
 
 
 
 

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[아래는 공모주 투자 차원에서는 별로 중요하지 않은 내용으로, 참조만 하시거나 재미로 봐주세요]

공모주 투자에서 기업의 세부 사업 내용을 포함한 기업분석을 할거라면 이미 상장된 주요 종목에 시간을 투자하며 분석하는 것이 좋다고 보고 있으며, 아래와 같은 세부사항은 그저 참조만 하시는게 좋다고 생각합니다.

 
 
 
 
- 매출 성장은 확실히 보여줍니다

매출 현황

 

추정 요약 손익계산서

 
 
- 주요 제품군

내수 및 수출 현황

 
 
- 유통가능 물량이 복잡합니다. 기존 투자자에게 충실한 모습 (리스트가 엄청 길다는 점만 참고)

유통가능물량

 
 
- 소소한 소송 관련

 
 
 
- 사전 투자가 많이 필요한 사업이다보니 주가희석 요인들이 꽤 있습니다. 이번 공모를 통해 자본구조가 개선되네요.

주식매수 선택권

 

과거 3년간 주식의 발행 내역

 

과겨 3년간 전환사채의 발행 내역

 

자본잠식 및 해소

 
 
 
 
- 향후 성장 관련 근거 (Best 전망이겠죠)

항목별 매출액 추정 근거

 
 
 
- 북미로도 매출이 있습니다. 저대로 성장한다면 좋겠네요

 
 
 
 - CEO 약력

CEO 약력

 
 
- 기술성장기업 특례 상장입니다
 

기술성장특례