[공모주] 대한조선

공모주

[공모주] 대한조선

삼루타 친 산신령 2025. 7. 21. 23:43

1. 사업내용
- 조선업(선박 제조업) 영위
- 주요 선종: 탱커선, PC선, 컨테이너선
- 중형·준대형 선박 중심, 친환경 신선종 개발 진행
- 선박 R&D, 디지털 전환(스마트 생산) 추진
- 글로벌 해운사 대상 수주, Heavy-Tail 결제방식 채택

2. 매출현황
- 2023년 매출: 8,164억원
- 2024년 매출: 1조753억원(1~4분기)
- 2025년 1분기 매출: 3,077억원(전년 동기 대비 +45.4%)
- 해외매출 비중: 2024년 99.1%, 2025년 1분기 99.2%
- R&D 현황: 6년간 800억원 투자 예정 (디지털 전환, 스마트 생산, 친환경기술 중심)
- 주요 투자 R&D 분야: 친환경 연료, 스마트 야드, 에너지 저감 기술

3. 주요제품
- 탱커선(매출 비중 45% 초과, 최근 3년)
- PC선(케미컬 탱커)
- 컨테이너선
- VLCC, VLAC 등 신선종 지속 개발
- 친환경 연료 추진선 및 스마트 선박

조선업체 대한조선의 공모주 상장 정보를 정리했습니다.

대한조선은 선박 제조업을 영위 하는 기업으로, 1987년 설립되었습니다
시가총액은 공모가 기준 19,263억, 수요예측 경쟁률은 276 : 1 입니다.

공동 대표주관사는 KB증권, NH투자증권이며, 신영증권은 공동 주관사입니다.
최소 청약은 10주로 증거금은 250,000원이고, 수수료는 KB증권 1,500원, 나머지 2,000원입니다.

공모가는 상단인 50,000원으로 결정되었고, 확약물량은 56.9%로 높은 수준입니다.
PER 5배로 산정된 가격에, 할인율 28% 적용된 공모가입니다.
7월 23일 (수) 16시 청약 마감이며, 마통 사용 시 2일 이자 부담이 있습니다.
공모주 상장일은 8월 1일(금)입니다.

총 1,000만주를 모집하며, 구주 매출은 20%, 우리사주 물량 20% 입니다.

총 상장예정주 3,853만주 중 22%인 848만주가 상장일 유통되며, 금액으로는 4,241억이 소화되어야 합니다.
유통물량 22%는 공모주 21%와 구주 1%로 구성되며, 예상보다 구주 유통물량 부담이 없습니다.
다만 오버행 물량이 3개월과 6개월에 약 26~27% 더해지는 것은 중기 가격 흐름에 영향을 주겠습니다.

공모를 통해 확보한 자금은 시설자금, 운영자금, 채무상환, 기타 용도로 활용됩니다.

달바글로벌 이후 다시 찾아오는 선호 섹터의 대어 종목이라서, 개인적으로 기대됩니다.
다만 길게 보신다면 오버행 물량은 반드시 일정 체크가 필요해 보입니다.