[공모주] 아이티켐

 

 

 

 

 

 

 

1. 사업내용
 - 유기합성 기반 정밀화학 전문기업
 - 주요 사업: 원료의약품 CDMO(위탁개발생산), 디스플레이(OLED) 소재, 전자재료
 - 글로벌 제약사 및 디스플레이 패널 업체에 중간체·소재 공급
 - 신규 성장동력: 올리고펩타이드, 올리고뉴클레오타이드, 중수(D2O) 소재 R&D 

 

2. 매출현황
 - 최근 3년(연결기준) 매출: 2022년 377억원 → 2023년 450억원 → 2024년 622억원
 - 2025년 1분기 연결매출: 169억원
 - 영업이익: 2022년 6억원, 2023년 7억원, 2024년 64억원
 - 2025년 1분기 영업적자(신공장 인력 선반영)
 - 2025년 6월 누적(별도): 매출액 281억원, 영업이익 8억원(잠정치)

 - 수주잔고(2025년 1분기 기준): 414억원

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 주요제품
 - 원료의약품(CDMO) : API·중간체 맞춤 합성, 글로벌 K-GMP 인증
 - OLED 디스플레이 소재 : 발광층·전자 수송층 등 핵심소재
 - 기타 전자재료/OPC : 기존 사업 매출 안정화, 선별적 포트폴리오
 - 신사업 : 올리고펩타이드, 올리고뉴클레오타이드, 중수(D2O, OLED 수명 연장)

 

 

 

 

 

 

화학믈 위탁생산 기업인 아이티켐의 공모주 상장 정보를 정리했습니다.

아이티켐은 화학 기업으로, 2005년 설립되었습니다
시가총액은 공모가 기준 2,026억, 수요예측 경쟁률은 1,158 : 1 입니다.
테슬라요건(이익미실현)으로 상장되며, 3개월의 환매청구권 제공
주관사는 KB증권이며, 최소 청약은 10주로 증거금은 80,500원입니다.
수수료는 1,500원입니다.

공모가는 상단인 16,100원으로 결정되었고, 확약물량은 23.8%로 괜찮은 수준입니다
EV/EBITDA 25배로 산정된 가격에, 할인율 23% 적용된 공모가입니다.
7월 29일 (화) 16시 청약 마감이며, 마통 사용 시 2일 이자 부담이 있습니다.
공모주 상장일은 8월 7일(목)입니다.

총 200만주를 모집하며, 구주 매출은 0%, 우리사주 물량은 20% 입니다.
총 상장주 1,258만주 중 15%인 194만주가 상장일 유통되며, 313억이 소화되어야 합니다.
유통물량 15.4%는 공모주 12.7%와 구주 2.7%로  구성되며, 구주 유통물량 부담이 적습니다.
상장 후 1개월 후 약 2% 물량이 추가로 락업해제되며, 총 17% 물량이 1개월만에 유통되는 구조입니다. 

공모를 통해 확보한 자금은 시설자금, 운영자금 용도로 활용됩니다.
유통물량이나 의무보호예수 물량으로 보아도 준수한 공모주입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

! 핵심만 빠르게! 압축 요약 !

 

 

 

 

 

---

[※ 아래 내용은 공모주 투자에 필수적인 항목은 아니며, 참고용으로만 보셔도 충분합니다]

공모주 투자 시 기업의 세부 사업 분석은, 오히려 이미 상장된 주요 종목에 집중하는 것이 효율적일 수 있습니다. 

아래 세부 정보는 참고 수준에서만 확인하셔도 충분합니다

 

 

 

 

 

 

- 유통구조

- 인수수수료 : 5.0%

 

- 희석 요인 (인수인의 투자내역, 주식매수선택권, 신주인수권 등)

- 자금의 사용 목적

-  특례상장 기업 : 테슬라 요건 (이익미실현)

 

- 청약한도 및 수수료 

 

 

- 대표자 (CEO)

 

- 소송 이슈