[공모주] 삼양컴텍

 

 

 

 

 

 

1. 사업내용
 - 방위산업 분야 전문 기업으로 고기능성 세라믹 방탄소재 개발 및 제조
 - 주요 고객은 국내 체계종합업체 및 정부기관, 방산제품의 국가 안보 관련성이 높음
 - 글로벌 지정학적 긴장과 무역환경 변화 영향을 받음
 - 국내외 경기 변동, 정부 정책, 방위산업 법령 및 국방예산 변동에 민감
 - 방산 부문 독과점적 시장 구조 있으나 최근 경쟁 심화 추세

 

2. 매출현황
 - 2024년 매출 및 수익 성장 (2022~2024년 매출 증감률 27.4%, 45.45%, 70.52%)
 - 2025년 1분기 매출 약 652억원, 영업이익 약 109억원 
 - 해외 매출 비중은 2~6% 수준, 주로 미국 달러로 결제
 - 상위 3개 매출처 비중 2024년 85.29%, 2025년 1분기 88.72%로 높음
 - 매출 계절적 편중: 4분기에 매출 약 41.7% 집중 (방산 특성상)
 - 재무 안정성은 2024년 투자 설비 확충으로 악화되나 코스닥 상장 후 개선 기대
 - 연구개발비는 2024년 약 29.7억원(매출 비중 2.1%), 점차 비중 감소 추세

 

 

3. 주요제품
 - 고기능성 세라믹 기반 특수 방탄 및 방호 소재
 - 제품은 전술차, 장갑차, 전차, 소형무장헬기 등에 활용
 - 자체 개발한 지속적인 방탄 소재로 제품 포트폴리오 확장 중
 - 국내 체계업체에 공급 후 최종 무기체계 완성 형태로 수출

 

 

 

 

 

방산 기업인 삼양컴텍의 공모주 상장 정보를 정리했습니다.

삼양컴텍은 방호/방탄 솔루션을 제공하는 기업으로, 1962년 설립되었습니다
시가총액은 공모가 기준 3,173억, 수요예측 경쟁률은 566 : 1 입니다.

주관사는 신한투자증권, NH투자증권 공동대표주관사이며, 최소 청약은 둘 다 50주로 증거금은 192,500원입니다. 수수료는 2,000원입니다.

공모가는 상단인 7,700원이고, 확약물량은 48.4%로 섹터 인기를 반영하는 듯 합니다.
PER 27배로 산정된 가격에, 할인율 25% 적용된 공모가입니다.
8월 6일 (수) 16시 청약 마감이며, 마통 사용 시 2일 이자 부담이 있습니다.
공모주 상장일은 8월 18일(월)입니다.

총 1,450만주를 모집하며, 구주 매출은 31%, 우리사주 물량은 4% 입니다.

총 상장예정주 4,121만주 중 37%인 1,531만주가 상장일 유통되며, 금액으로는 1,179억이 소화되어야 합니다.
유통물량 37.1%는 공모주 33.9%와 구주 3.2%로  구성되며, 유통물량 부담이 있는 편입니다.
상장 후 6개월 후 약 3% 물량이 추가로 락업해제되며, 추가 유통물량에 대한 부담은 없네요.

공모를 통해 확보한 자금은 시설자금, 운영자금, 채무상환 용도로 활용됩니다.

좋은 섹터에 확약물량도 상당하고, 이자 부담도 적은 종목입니다
부담요인은 상장이 유통 물량이 많다는 정도
지금 시장 심리가 안좋아도 공모주는 공모주. 상장일 정도에는 심리도 회복하겠죠

 

 

 

 

 

 

 

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! 핵심만 빠르게! 압축 요약 !

 

 

 

 

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[※ 아래 내용은 공모주 투자에 필수적인 항목은 아니며, 참고용으로만 보셔도 충분합니다]

공모주 투자 시 기업의 세부 사업 분석은, 오히려 이미 상장된 주요 종목에 집중하는 것이 효율적일 수 있습니다. 

아래 세부 정보는 참고 수준에서만 확인하셔도 충분합니다

 

 

 

 

 

 

- 유통구조

- 인수수수료 : 3.5%

- 희석 요인 (인수인의 투자내역, 주식매수선택권, 신주인수권 등)

- 자금의 사용 목적

-  특례상장 기업 : 해당없음

 

- 청약한도 및 수수료 

 

  * 신한투자증권

 

 

 

  * NH투자증권

 

 

 

- 소송 이슈