[공모주] 에스엔시스

 

 

 

 

 

 

 

1. 사업내용
 - 선박용 파워솔루션(고저압 배전반, 계장 시스템, 발전/전력제어 시스템 등) 공급
 - 조선·해양·플랜트향 배전반, 운항제어, 에코솔루션(평형수처리) 유지보수·MRO 
 - 신사업 : 육상 배전반, 데이터센터/반도체 플랜트 전력시스템, AI 선박 운영 솔루션)
 - 고객 맞춤형 설계·제조(수주산업), 설계~생산~납품까지 일관 대응
 - 주요 고객은 삼성중공업 등 국내 대형 조선소 및 플랜트, 반도체·데이터센터 업체

2. 매출현황

 - 최근 3개년 매출 (2022~2024)

   1,201억 → 1,063억 → 1,381억 원(2025년 1분기 318억)
 - 매출 내역(2024): 파워솔루션 64%, 에코솔루션 10%, 운항제어 19%, MRO 등 7%
 - 주요 매출처: 삼성중공업, 삼성엔지니어링 등

    (2024년 삼성중공업 비중 47.3%, 2025년 1분기 63.7%)
 - 해외매출비중(2024년): 7.5%(국내 92.5%)
 - 연구개발(R&D) 현황: 연간 90~100억 원, 매출 대비 약 7% 수준 투자

 

3. 주요제품
 - 고저압배전반

   선박·플랜트/반도체·데이터센터용 ABB 라이선스, 자체 모델 등, IEC 인증/고사양
 - 운항제어솔루션(SSAS 등): 엔진·연료관리·안전제어 등 전자 플랫폼
 - 평형수 처리장치: IMO/USCG 국제 인증, 친환경 신모델(ECO-PURIMAR) 개발 중
 - 이중연료추진시스템: LNG·메탄올·LPG·암모니아·수소 등 차세대 연료 대응
 - AI 선박 통합 운영관리솔루션: 실시간 데이터 기반 자동운항 제어, 개발 진행
 - 신규육상 및 해양/플랜트용 배전시스템

   반도체공장, 데이터센터, 대형 플랜트용 고사양 제품 확대
 - MRO 솔루션: 유지보수, 정기검사·업그레이드 등 사후관리 서비스

 

 

 

 

조선 기자재 기업인 에스엔시스입니다.

에스엔시스는 조선 기자재 기업으로, 2017년 설립되었습니다.
시가총액은 공모가 기준 2,831억, 수요예측 경쟁률은 739 : 1 입니다.

주관사는 신한투자증권이며, 최소 청약은 20주로 증거금은 300,000원입니다.
수수료는 2,000원입니다.

공모가는 상단인 30,000원으로 결정되었고, 확약물량은 27.4%로 준수합니다.
PER 22배로 산정된 가격에, 할인율 29% 적용된 공모가입니다.
8월 8일 (금) 16시 청약 마감이며, 마통 사용 시 4일 이자 부담이 있습니다.
공모주 상장일은 8월 19일(화)입니다.

총 190만주를 모집하며, 구주 매출은 6%입니다.

총 상장예정주 944만주 중 38%인 358만주가 상장일 유통되며, 1,073억입니다.
유통물량 37.9%는 공모주 20.1%와 구주 17.8%로  구성되며, 구주 부담이 있는 편입니다.

상장 후 3개월부터 점진적으로 락업 해제가 진행됩니다.
공모를 통해 확보한 자금은 시설자금, 운영자금 용도로 활용됩니다.

주도주 복귀 여부를 관찰 중인 조선 기자재 섹터라서 관심이 가네요.
상장일 38% 유통물량 및 4일 이자고려 시, 현금으로만 접근해야 할 것 같습니다.
공모주 제도개편 분위기 때문인지, 요즘 확약이나 락업해제 물량들이 기존과 다르네요.
의도치 않게 보내줘버린 대한조선의 기운을 받아주면 좋겠습니다

 

 

 

 

 

 

 

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! 핵심만 빠르게! 압축 요약 !

 

 

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[※ 아래 내용은 공모주 투자에 필수적인 항목은 아니며, 참고용으로만 보셔도 충분합니다]

공모주 투자 시 기업의 세부 사업 분석은, 오히려 이미 상장된 주요 종목에 집중하는 것이 효율적일 수 있습니다. 

아래 세부 정보는 참고 수준에서만 확인하셔도 충분합니다

 

 

 

 

 

 

- 유통구조

- 인수수수료 : 2.5%

- 희석/위험 요인 (인수인의 투자내역, 주식매수선택권, 신주인수권, 소송 등)

- 자금의 사용 목적

-  특례상장 기업 : 해당없음

- 청약한도 및 수수료 

 

 

 

 

- 대표자 (CEO)