[공모주] 마키나락스
마키나락스은 AI 소프트웨어 기업으로, 2017년 설립되었습니다
확정 공모가는 15,000원으로 결정되었습니다
최소 청약수량은 10주로 증거금은 75,000원입니다.
총 상장예정주 1,754만주 중 38.5%인 676만주가 상장일 유통됩니다
시가총액은 공모가 기준 2,631억, 수요예측 경쟁률은 1,196 : 1 입니다.
기술특례 기업이고, 환매청구권은 없습니다.
주관사는 미래에셋증권,현대차증권이며, 최소 청약은 10주로 증거금은 75,000원입니다.
수수료는 2,000원입니다.
공모가는 15,000원으로 결정되었고, 확약물량은 78.2%입니다.
PER 41배로 산정된 가격에, 할인율 35% 적용된 공모가입니다.
5월 12일 (화) 16시 청약 마감이며, 마통 사용 시 2일 이자 부담이 있습니다.
공모주 상장일은 5월 20일(수)입니다.
총 264만주 중, 기관물량은 57%, 개인 물량은 30%, 우리사주 물량은 13% 입니다.
공모주는 총 264만주를 모집합니다.
총 상장예정주 1,754만주 중 39%인 676만주가 상장일 유통되며, 금액으로는 1,013억이 소화되어야 합니다.
유통물량 38.5%는 공모주 13.0%와 구주 25.5%로 구성됩니다.
상장 후 1개월 후 약 3% 물량이 추가로 락업해제되며, 총 41% 물량이 1개월만에 유통되는 구조입니다.
공모를 통해 확보한 자금은 시설자금, 운영자금 용도로 활용됩니다.
주관사별 물량은 다음과 같습니다.
사업 자체는 산업 AI로서 나름의 경쟁력 있으나, IPO 타이밍·트렌드 괴리 + 대량 유통 물량으로 인해 전형적인 단기 플립(flip) 종목 성격이 강합니다. 중장기 가치투자보다는 상장 초기 변동성을 활용한 매도 전략이 적합하며, 이후 큰 관심 없이 지나가도 무방한 케이스입니다.
가장 아쉬운 것은 상장일의 대량 유통 물량이 되겠습니다. 증권발행실적에서 확인되겠지만, 유통물량 중 구주주 물량 비중이 커서, 높은 확약률의 영향은 제한적일 듯 합니다.
| 종목 | 마키나락스 | |||
| 섹터 | AI 소프트웨어 | |||
| 시장구분 | 코스닥 | |||
| 시가총액 | 2,631 억 | |||
| 주관사 | 미래에셋증권,현대차증권 | |||
| 설립년도 | 2017년 | |||
| 수요예측 경쟁률 | 1,196 : 1 | |||
| 특례 유형 | 기술특례 | |||
| 대표 주관사 | 미래에셋증권 | |||
| 공동 주관사 | ||||
| 인수사 | 현대차증권 | |||
| 인수수수료 | 4.0% | |||
| 청약한도 | 33,500 주 | |||
| 최소청약수량 | 10 주 | |||
| 최소증거금 | 75,000 원 | |||
| 수수료 | 2,000 원 | |||
| 환매청구권 | 없음 | |||
| * 청약한도 : 100% 기준 | ||||
| 공모가 밴드 (하) | 12,500 | |||
| 공모가 밴드 (상) | 15,000 | |||
| 공모가 | 15,000 | |||
| 확약물량 | 78.2% | |||
| 공모가 산정 기준 | PER | |||
| 적용 기준 | 40.5 배 | |||
| 주당 평가 가액 | 23,143 원 | |||
| 할인률 | 35% | |||
| 유사기업 | 엑셈 | |||
| 와이즈넛 | ||||
| 슈어소프트테크 | ||||
| 비아이매트릭스 | ||||
| 청약일 | 2026/5/12 | |||
| 환불일 | 2026/5/14 | |||
| 이자 | 2 일 | |||
| 상장일 | 2026/5/20 | |||
| 공모주 구성 (개인/기관/우리사주) | ||||
| 공모주수 | 264 만주 | |||
| 기관 | 150 만주 | |||
| 개인 | 79 만주 | |||
| 우리사주 | 35 만주 | |||
| 공모주 구성 (신주/구주) | ||||
| 공모주수 | 264 만주 | |||
| 신주 | 264 만주 | |||
| 구주매출 | ||||
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| 상장후총주식수 | 1,754 만주 | |||
| 유통가능 확정전 | 676 만주 | |||
| 유통금액 | 1,013 억 | |||
| 유통% | 39% | |||
| 공모주수 | 264 만주 | |||
| 유통가능 중 공모주 | 229 만주 | |||
| 유통공모주% | 13% | |||
| 유통구주수량 | 447 만주 | |||
| 유통구주% | 25% | |||
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| 락업 해제 일정 | 물량 | 비중 | 누계 | |
| 상장일 | 676 만주 | 38.5% | 39% | |
| 락업 15일 | 39% | |||
| 락업 1개월 | 45 만주 | 2.6% | 41% | |
| 락업 2개월 | 200 만주 | 11.4% | 52% | |
| 락업 3개월 | 40 만주 | 2.3% | 55% | |
| 락업 6개월 | 182 만주 | 10.4% | 65% | |
| 락업 12개월 | 64 만주 | 3.6% | 69% | |
| 락업 18개월 | 69% | |||
| 락업 2년 | 69% | |||
| 락업 30개월 | 69% | |||
| 락업 3년 (이상) | 548 만주 | 31.2% | 100% | |
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| 자금 사용의 목적 | ||||
| 시설자금 | ||||
| 영업양수자금 | ||||
| 운영자금 | 364 | |||
| 채무상환 | ||||
| 타법인증권취득 | ||||
| 기타 | ||||
| 합계 | 364 | |||
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| ! 핵심만 빠르게! 압축 요약 ! | ||||
| 핵심 요약 | ||||
| 종목 | 마키나락스 | |||
| 섹터 | AI 소프트웨어 | |||
| 시장구분 | 코스닥 | |||
| 시가총액 | 2,631 억 | |||
| 수요예측 경쟁률 | 1,196 : 1 | |||
| 확약물량 | 78% | |||
| 대표 주관사 | 미래에셋증권 | |||
| 공동 주관사 | ||||
| 인수사 | 현대차증권 | |||
| 공모가 밴드 (하) | 12,500 | |||
| 공모가 밴드 (상) | 15,000 | |||
| 확정 공모가 | 15,000 | |||
| 공모가 할인률 | 35% | |||
| 청약일 | 2026/5/12 | |||
| 환불일 | 2026/5/14 | |||
| 이자 | 2 일 | |||
| 상장일 | 2026/5/20 | |||
| 최소청약수량 | 10 주 | |||
| 최소증거금 | 75,000 원 | |||
| 수수료 | 2,000 원 | |||
| 상장후총주식수 | 1,754 만주 | |||
| 공모주수 | 264 만주 | |||
| 신주 | 264 만주 | |||
| 구주 | ||||
| 상장일 유통 물량 | 676 만주 | |||
| 상장일 유통 금액 | 1,013 억 | |||
| 유통물량 비중 | 38.5% | |||
| 유통가능 공모주 비중 | 13.0% | |||
| 유통가능 구주 비중 | 25.5% | |||
| 특례 유형 | 기술특례 | |||
| 환매청구권 | 없음 | |||
| ♣ 산업용 AI 플랫폼 개발·운영 | ||||
| ♣ 제조 현장 AI 솔루션 제공 | ||||
| ♣ 2일 환불 | ||||
| 증권사 | 인수수량 | 비중 | 인수금액 | 인수대가 |
| 미래에셋증권 | 224 만주 | 85% | 336.0 억 | 15.0 억 |
| 현대차증권 | 40 만주 | 15% | 59.3 억 | 1.2 억 |
| 공모주식 총수 | 264 만주 | 100% | 395.3 억 | 16.2 억 |
공모주는 기업 분석보다 구조를 읽는 투자입니다.
데이터 기반 구조 분석을 간결하게 전달합니다.