[공모주] 에이치엘지노믹스
바이오 기업인 에이치엘지노믹스의 공모주 상장 정보를 정리했습니다.
에이치엘지노믹스는 바이오기업으로, 2000년 설립되었습니다
확정 공모가는 21,500원으로 결정되었습니다
최소 청약수량은 10주로 증거금은 107,500원입니다.
총 상장예정주 778만주 중 33.0%인 257만주가 상장일 유통됩니다
시가총액은 공모가 기준 1,673억, 수요예측 경쟁률은 715 : 1 입니다.
주관사는 케이비증권,아이비케이투자증권이며, 최소 청약은 10주로 증거금은 107,500원입니다.
수수료는 1,500원입니다.
공모가는 21,500원으로 결정되었고, 확약물량은 1.9%입니다.
EV/EBITDA 13배로 산정된 가격에, 할인율 20% 적용된 공모가입니다.
7월 14일 (화) 16시 청약 마감이며, 마통 사용 시 2일 이자 부담이 있습니다.
공모주 상장일은 7월 24일(금)입니다.
총 257만주 중, 기관물량은 75%, 개인 물량은 25%입니다.
공모주는 총 257만주를 모집하며, 구주 매출은 33% 입니다.
총 상장예정주 778만주 중 33%인 257만주가 상장일 유통되며, 금액으로는 551억이 소화되어야 합니다.
유통물량 33.0%는 공모주 33.0%로 구성됩니다.
상장 후 1개월 후 락업해제되는 물량이 없으며, 총 33% 물량이 1개월만에 유통되는 구조입니다.
주관사별 물량은 다음과 같습니다.
기관 경쟁률과 확약은 다소 낮았지만, 대부분의 기관이 밴드 상단 이상의 가격을 제시하면서 공모가는 상단으로 확정됐습니다.
공모 물량의 33%가 구주매출이지만, 이후 추가로 풀릴 물량은 많지 않아 상장 후 유통 구조는 비교적 깔끔한 편입니다.
신약 개발사가 아니라 의약품 원료를 생산하는 CMO 기업이라는 점에서, 상장 초반 이후에는 비교적 안정적인 흐름도 기대해볼 수 있습니다.
최종 확약 물량은 확인할 필요가 있지만, 2일 환불 조건과 최근 공모주 분위기를 감안하면 청약을 시도해볼 만해 보입니다.
공모를 통해 확보한 자금은 시설자금 용도로 활용됩니다.
용도별 자금 활용 비중 참조하세요
| 종목 | 에이치엘지노믹스 | |||
| 섹터 | 바이오 | |||
| 시장구분 | 코스닥 | |||
| 시가총액 | 1,673 억 | |||
| 주관사 | 케이비증권,아이비케이투자증권 | |||
| 설립년도 | 2000년 | |||
| 수요예측 경쟁률 | 715 : 1 | |||
| 특례 유형 | 해당없음 | |||
| 대표 주관사 | 케이비증권 | |||
| 공동 주관사 | 아이비케이투자증권 | |||
| 인수사 | ||||
| 인수수수료 | 2.5% | |||
| 청약한도 | 19,000 주 | |||
| 최소청약수량 | 10 주 | |||
| 최소증거금 | 107,500 원 | |||
| 수수료 | 1,500 원 | |||
| 환매청구권 | 없음 | |||
| * 청약한도 : 100% 기준 | ||||
| 공모가 밴드 (하) | 18,500 | |||
| 공모가 밴드 (상) | 21,500 | |||
| 공모가 | 21,500 | |||
| 확약물량 | 1.9% | |||
| 공모가 산정 기준 | EV/EBITDA | |||
| 적용 기준 | 12.85 배 | |||
| 주당 평가 가액 | 26,858 원 | |||
| 할인률 | 20% | |||
| 유사기업 | 경보제약 | |||
| 하이텍팜 | ||||
| 폴라리스AI파마 | ||||
| 청약일 | 2026/7/14 | |||
| 환불일 | 2026/7/16 | |||
| 이자 | 2 일 | |||
| 상장일 | 2026/7/24 | |||
| 공모주 구성 (개인/기관/우리사주) | ||||
| 공모주수 | 257 만주 | |||
| 기관 | 192 만주 | |||
| 개인 | 64 만주 | |||
| 우리사주 | ||||
| 공모주 구성 (신주/구주) | ||||
| 공모주수 | 257 만주 | |||
| 신주 | 171 만주 | |||
| 구주 | 86 만주 | |||
| 상장후총주식수 | 778 만주 | |||
| 유통가능 확정전 | 257 만주 | |||
| 유통금액 | 551 억 | |||
| 유통% | 33% | |||
| 공모주수 | 257 만주 | |||
| 유통가능 중 공모주 | 257 만주 | |||
| 유통공모주% | 33% | |||
| 유통구주수량 | ||||
| 유통구주% | ||||
| 락업 해제 일정 | 물량 | 비중 | 누계 | |
| 상장일 | 257 만주 | 33.0% | 33% | |
| 락업 15일 | 33% | |||
| 락업 1개월 | 33% | |||
| 락업 2개월 | 33% | |||
| 락업 3개월 | 33% | |||
| 락업 6개월 | 33% | |||
| 락업 12개월 | 7 만주 | 0.9% | 34% | |
| 락업 18개월 | 34% | |||
| 락업 2년 | 34% | |||
| 락업 30개월 | 515 만주 | 66.1% | 100% | |
| 락업 3년 (이상) | 100% | |||
| 자금 사용의 목적 | ||||
| 시설자금 | 372 | |||
| 영업양수자금 | ||||
| 운영자금 | ||||
| 채무상환 | ||||
| 타법인증권취득 | ||||
| 기타 | ||||
| 합계 | 372 | |||
| ! 핵심만 빠르게! 압축 요약 ! | ||||
| 핵심 요약 | ||||
| 종목 | 에이치엘지노믹스 | |||
| 섹터 | 바이오 | |||
| 시장구분 | 코스닥 | |||
| 시가총액 | 1,673 억 | |||
| 수요예측 경쟁률 | 715 : 1 | |||
| 확약물량 | 2% | |||
| 대표 주관사 | 케이비증권 | |||
| 공동 주관사 | 아이비케이투자증권 | |||
| 인수사 | ||||
| 공모가 밴드 (하) | 18,500 | |||
| 공모가 밴드 (상) | 21,500 | |||
| 확정 공모가 | 21,500 | |||
| 공모가 할인률 | 20% | |||
| 청약일 | 2026/7/14 | |||
| 환불일 | 2026/7/16 | |||
| 이자 | 2 일 | |||
| 상장일 | 2026/7/24 | |||
| 최소청약수량 | 10 주 | |||
| 최소증거금 | 107,500 원 | |||
| 수수료 | 1,500 원 | |||
| 상장후총주식수 | 778 만주 | |||
| 공모주수 | 257 만주 | |||
| 신주 | 171 만주 | |||
| 구주 | 86 만주 | |||
| 상장일 유통 물량 | 257 만주 | |||
| 상장일 유통 금액 | 551 억 | |||
| 유통물량 비중 | 33.0% | |||
| 유통가능 공모주 % | 33.0% | |||
| 유통가능 구주 % | ||||
| 특례 유형 | 해당없음 | |||
| 환매청구권 | 없음 | |||
| ♣ 기존 원료의약품 생산·판매 | ||||
| ♣ 신규 원료의약품 연구개발 및 DMF 등록 | ||||
| ♣ 2일 환불 | ||||
| 증권사 | 인수수량 | 비중 | 인수금액 | 인수대가 |
| 케이비증권 | 231 만주 | 90% | 496.3 억 | 12.8 억 |
| 아이비케이투자증권 | 26 만주 | 10% | 55.1 억 | 1.4 억 |
| 공모주식 총수 | 257 만주 | 100% | 551.5 억 | 14.2 억 |