[공모주] 에이치엘지노믹스 증권발행실적
에이치엘지노믹스의 증권발행실적입니다
주관사는 케이비증권,아이비케이투자증권입니다
확정공모가는 21,500원, 2일 환불이고, 상장일은 7월 24일입니다
최소청약수량은 10주, 증거금은 107,500원입니다
유통물량은 24.4%이고, 구주물량이 24.4%입니다
전체 공모주 257만주를 기관 75%, 일반 25%로 배정했습니다
균등배정은 1.55주입니다
비례경쟁률은 1,334:1로 한주당 증거금은 약 1,434 만원입니다
증거금은 시총 대비 14배 수준입니다 (25년 평균 약 24배)
30개월 후에 약 66% 물량이 락업 해제로 유통됩니다
기관 확약물량 반영한 유통물량입니다.
상장일 유통물량은 24%, 408억입니다
유통물량의 구성 비중입니다.
유통물량 약 24%는 기존주주 0.0%와 공모주주 24.4%로 구성됩니다
기관물량기준 확약 비중은 수요예측 시 2%에서 최종 35%로 확정되었습니다
증권사별 배정 내역은 다음과 같습니다
공모주는 기업 분석보다 구조를 읽는 투자입니다.
데이터 기반 구조 분석을 간결하게 전달합니다.
***기존 주주 물량이 구주매출로 모두 정리되는 다소 특이한 구조라, 기관의 최종 확약 물량을 중요하게 봤습니다. 다만 확약은 최소 기준인 40%를 넘지 못했고, 2일 환불 조건임에도 증거금은 시총 대비 14배 수준에 그쳐 시장의 관심도 크지 않았습니다.
확약이 워낙 낮았던 만큼 상장일 유통 물량은 확실히 줄었지만, 기존 주주가 이미 구주매출로 빠져나간 구조라는 점을 감안하면 이를 무조건 긍정적으로 보기도 애매합니다. 경쟁률과 수급 모두 뚜렷한 강점은 부족해, 결론적으로는 장단점이 엇갈리는 종목으로 보입니다.
| 종목 | 에이치엘지노믹스 | |||
| 섹터 | 바이오 | |||
| 시장구분 | 코스닥 | |||
| 시가총액 | 1,673 억 | |||
| 주관사 | 케이비증권,아이비케이투자증권 | |||
| 설립년도 | 2000년 | |||
| 수요예측 경쟁률 | 715 : 1 | |||
| 특례 유형 | 해당없음 | |||
| 대표 주관사 | 케이비증권 | |||
| 공동 주관사 | 아이비케이투자증권 | |||
| 인수사 | ||||
| 인수수수료 | 2.5% | |||
| 청약한도 | 19,000 주 | |||
| 최소청약수량 | 10 주 | |||
| 최소증거금 | 107,500 원 | |||
| 수수료 | 1,500 원 | |||
| 환매청구권 | 없음 | |||
| * 청약한도 : 100% 기준 | ||||
| 공모가 밴드 (하) | 18,500 | |||
| 공모가 밴드 (상) | 21,500 | |||
| 공모가 | 21,500 | |||
| 확약물량 | 1.9% | |||
| 공모가 산정 기준 | EV/EBITDA | |||
| 적용 기준 | 12.85 배 | |||
| 주당 평가 가액 | 26,858 원 | |||
| 할인률 | 20% | |||
| 유사기업 | 경보제약 | |||
| 하이텍팜 | ||||
| 폴라리스AI파마 | ||||
| 청약일 | 2026/7/14 | |||
| 환불일 | 2026/7/16 | |||
| 이자 | 2 일 | |||
| 상장일 | 2026/7/24 | |||
| 공모주 구성 (개인/기관/우리사주) | ||||
| 공모주수 | 257 만주 | |||
| 기관 | 192 만주 | |||
| 개인 | 64 만주 | |||
| 우리사주 | ||||
| 공모주 구성 (신주/구주) | ||||
| 공모주수 | 257 만주 | |||
| 신주 | 171 만주 | |||
| 구주 | 86 만주 | |||
| 상장후총주식수 | 778 만주 | |||
| 유통가능 확정전 | 257 만주 | |||
| 유통금액 | 551 억 | |||
| 유통% | 33% | |||
| 공모주수 | 257 만주 | |||
| 유통가능 중 공모주 | 257 만주 | |||
| 유통공모주% | 33% | |||
| 유통구주수량 | ||||
| 유통구주% | ||||
| 락업 해제 일정 | 물량 | 비중 | 누계 | |
| 상장일 | 257 만주 | 33.0% | 33% | |
| 락업 15일 | 33% | |||
| 락업 1개월 | 33% | |||
| 락업 2개월 | 33% | |||
| 락업 3개월 | 33% | |||
| 락업 6개월 | 33% | |||
| 락업 12개월 | 7 만주 | 0.9% | 34% | |
| 락업 18개월 | 34% | |||
| 락업 2년 | 34% | |||
| 락업 30개월 | 515 만주 | 66.1% | 100% | |
| 락업 3년 (이상) | 100% | |||
| 자금 사용의 목적 | ||||
| 시설자금 | 372 | |||
| 영업양수자금 | ||||
| 운영자금 | ||||
| 채무상환 | ||||
| 타법인증권취득 | ||||
| 기타 | ||||
| 합계 | 372 | |||
| ! 핵심만 빠르게! 압축 요약 ! | ||||
| 핵심 요약 | ||||
| 종목 | 에이치엘지노믹스 | |||
| 섹터 | 바이오 | |||
| 시장구분 | 코스닥 | |||
| 시가총액 | 1,673 억 | |||
| 수요예측 경쟁률 | 715 : 1 | |||
| 확약물량 | 2% | |||
| 대표 주관사 | 케이비증권 | |||
| 공동 주관사 | 아이비케이투자증권 | |||
| 인수사 | ||||
| 공모가 밴드 (하) | 18,500 | |||
| 공모가 밴드 (상) | 21,500 | |||
| 확정 공모가 | 21,500 | |||
| 공모가 할인률 | 20% | |||
| 청약일 | 2026/7/14 | |||
| 환불일 | 2026/7/16 | |||
| 이자 | 2 일 | |||
| 상장일 | 2026/7/24 | |||
| 최소청약수량 | 10 주 | |||
| 최소증거금 | 107,500 원 | |||
| 수수료 | 1,500 원 | |||
| 상장후총주식수 | 778 만주 | |||
| 공모주수 | 257 만주 | |||
| 신주 | 171 만주 | |||
| 구주 | 86 만주 | |||
| 상장일 유통 물량 | 257 만주 | |||
| 상장일 유통 금액 | 551 억 | |||
| 유통물량 비중 | 33.0% | |||
| 유통가능 공모주 % | 33.0% | |||
| 유통가능 구주 % | ||||
| 특례 유형 | 해당없음 | |||
| 환매청구권 | 없음 | |||
| ♣ 기존 원료의약품 생산·판매 | ||||
| ♣ 신규 원료의약품 연구개발 및 DMF 등록 | ||||
| ♣ 2일 환불 | ||||
| 증권사 | 인수수량 | 비중 | 인수금액 | 인수대가 |
| 케이비증권 | 231 만주 | 90% | 496.3 억 | 12.8 억 |
| 아이비케이투자증권 | 26 만주 | 10% | 55.1 억 | 1.4 억 |
| 공모주식 총수 | 257 만주 | 100% | 551.5 억 | 14.2 억 |