[공모주] 노타

 

 

소프트웨어 (AI) 기업인 노타의 공모주 상장 내용입니다.

 

노타는 AI모델 경량화/최적화 솔루션을 제공하는 기업으로, 2015년 설립되었습니다

시가총액은 공모가 기준 1,926억, 수요예측 경쟁률은 1,058 : 1 입니다.

기술특례 기업이고, 환매 청구권은 없습니다.

주관사는 미래에셋증권이며, 최소 청약은 20주로 증거금은 91,000원입니다.

수수료는 2,000원입니다.

 

공모가는 상단인 9,100원으로 결정되었고, 확약물량은 59.7% 입니다.

PER 29배로 산정된 가격에, 할인율 23% 적용된 공모가입니다.

10월 24일 (금) 16시 청약 마감이며, 마통 사용 시 4일 이자 부담이 있습니다.

공모주 상장일은 11월 3일(월)입니다.

 

총 292만주를 모집하며, 구주 매출, 우리사주 물량은 없습니다.

총 상장예정주 2,116만주 중 29%인 616만주(561억)가 상장일 유통됩니다.

유통물량 29.1%는 공모주 13.8%와 구주 15.3%로  구성되며, 구주 유통물량 부담이 있는 편입니다.

 

상장 후 1개월 후 약 17% 물량이 추가로 락업해제되며, 총 46% 물량이 1개월만에 유통되는 구조입니다.

공모를 통해 확보한 자금은 시설자금, 운영자금, 채무상환 용도로 활용됩니다.

 

AI 소프트웨어 기업이라는 트렌디한 기업입니다.

상세 거래 내역은 모르지만 엔비디아, ARM, 마이크로소프트, 소니, 삼성 등이 고객사입니다.

다만 4일 환불이라서 비례에는 매우 불리하네요.

오랜만의 공모주라서 일단 주목을 받을 것 같습니다.

 

 

종목	노타
섹터	소프트웨어 (AI)
시장구분	코스닥
시가총액	1,926 억
주관사	미래에셋증권
설립년도	2015년
수요예측 경쟁률	1,058 : 1
특례 유형	기술특례상장

 

대표 주관사	미래에셋증권
인수수수료	5.0%
청약한도	36,000 주
최소청약수량	20 주
최소증거금	91,000 원
수수료	2,000 원
환매청구권	없음

 

공모가 밴드 (하)	7,600
공모가 밴드 (상)	9,100
공모가	9,100
확약물량	59.7%

 

공모가 산정 기준	PER
적용 기준	29.4 배
주당 평가 가액	11,774 원
할인률	23%
유사기업	엑셈
	한글과컴퓨터
	비아이매트릭스

 

청약일	2025/10/24
환불일	2025/10/28
이자	4 일
상장일	2025/11/3

 

공모주 구성 (개인/기관/우리사주)
공모주수	292 만주
기관	219 만주
개인	73 만주

 

공모주 구성 (신주/구주)
공모주수	292 만주
신주	292 만주
구주매출

 

 

상장후총주식수	2,116 만주
유통가능 확정전	616 만주
유통금액	561 억
유통%	29%
공모주수	292 만주
유통가능 중 공모주	292 만주
유통공모주%	14%
유통구주수량	325 만주
유통구주%	15%

 

 

락업 해제 일정		물량	누계
상장일	616 만주	29.1%	29%
락업 15일			29%
락업 1개월	365 만주	17.3%	46%
락업 2개월			46%
락업 3개월	347 만주	16.4%	63%
락업 6개월	232 만주	11.0%	74%
락업 12개월	133 만주	6.3%	80%
락업 18개월			80%
락업 2년			80%
락업 30개월			80%
락업 3년 (이상)	423 만주	20.0%	100%

 

자금 사용의 목적
시설자금	32
영업양수자금
운영자금	210
채무상환	17
타법인증권취득
기타
합계	259

 

 

 

 

 

 

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1. 사업내용
AI 모델 경량화, 최적화 기술 기반 플랫폼, 솔루션, 하드웨어 패키지(B2B/B2G).
주요 사업: NetsPresso Platform(플랫폼), NetsPresso Solution(맞춤형 솔루션), AI Box(SW+HW 패키지).
프로젝트 단위 매출 구조, 대기업·공공기관 대상.
계절성 강함(하반기·4분기 매출 집중, 예산 집행 영향).
글로벌 확장(중동, 북미, 동남아, 아프리카 중심. RTA, S사 등과 협력).

2. 매출현황 (성장성 및 수익성 지표)(주요 매출처)
최근 연간매출(백만원): 2022년 2,005, 2023년 3,581, 2024년 8,437, 2025년 상반기 568.
매출 대부분 ‘한 시점’에 인식(대규모 프로젝트 검수 완료시).
해외매출비중: 주요 해외(중동·북미·동남아·아프리카) 수주 확대 중이나, 구체적 비율 표기 없음.
R&D 현황: AI 연구개발 지속, 전문인력 및 개발비 투입, 경쟁력 확보 중.

 

3. 주요제품
NetsPresso Platform: AI 모델 경량화·최적화 플랫폼(온프레미스·클라우드·엣지형).
NetsPresso Solution: AI 기반 산업별 맞춤 솔루션(ITS, 산업안전, 관제 등).
AI Box: SW+HW 통합 솔루션(설치·운영 간소화), 산업·공공 분야 공급.
PoC(현장 기술검증), 글로벌 파트너 협업, SaaS·라이선스 등 다양한 비즈니스 모델 확장.

 

 

[※ 아래 내용은 공모주 투자에 필수적인 항목은 아니며, 참고용으로만 보셔도 충분합니다]

공모주 투자 시 기업의 세부 사업 분석은, 오히려 이미 상장된 주요 종목에 집중하는 것이 효율적일 수 있습니다.

아래 세부 정보는 참고 수준에서만 확인하셔도 충분합니다

 

 

 

 

 

 1. 유통 구조

 

 

 

 2. CEO