공모주, 한걸음에 끝내기

명인제약 다음으로 진행되는 공모주는 노타입니다. 9/23~24일 청약 예정인 노타는 291만6000주를 7600~9100원의 공모가로 모집하며, 밴드 상단 기준 265억원의 자금을 조달할 예정입니다. 미래에셋증권이 주관사이고, 공모 자금은 시설·운영 자금과 차입금 상환에 활용됩니다. 차입금 상환에 활용되는 만큼 재무 상태는 좋지 않습니다. '24년 매출이 84억원인데, 당기순손실은 249억원입니다. 성장을 위한 투자(AI 신기술 개발과 글로벌 확장을 위한 연구개발 비용, 인력 투자 등)이긴 한데, 성장을 위해서는 당분간 적자가 계속 될 것으로 보이고, 최근 3년 내내 적자를 보이고 있어서 우려는 있을 수 밖에 없습니다. 유통 물량도 30% 정도로 적지 않고, 그 중 절반 조금 넘는 비중이 구주주 물량..

공모주 2025. 9. 3. 06:35

1. 사업내용 - 딥러닝 기반 뇌영상 분석 기술 활용 - 뇌질환 진단, 치료설계, 치료 의료기기 솔루션 개발 - AI 의료 소프트웨어 및 진단 서비스 - 알츠하이머 등 신경계 질환 특화 - 글로벌 시장 진출 및 해외 인허가 추진 2. 매출현황 - 2025년 1분기 영업수익: 534백만원 - 2024년 연간 영업수익: 2,216백만원 - 해외매출 비중 점진적 확대, 해외 인허가 및 파트너십 추진 - 최근 3년간 영업손실 지속, 결손금 증가 - 연구개발비: 25년 1분기 1,517백만원(영업수익 대비 284%), 2024년 5,987백만원 - R&D 중심 경영, 신제품 개발 및 기술 고도화 3. 주요제품 - Neurophet AQUA AD: 알츠하이머 진단용 뇌영상 분석 소프트웨어 - ..

공모주 2025. 7. 16. 10:57

1.  기업 : 피아이이 (2018년 설립)2. 사업 - AI기반 스마트팩터리 솔루션 제공 - 2차전지 검사 (비전검사, AI검사) 3. 전체 주식수 : 3,583만주 (공모 후)4. 공모 주식수 : 360만주 (구주매출 없음, 우리 사주 11%)5. 공모가 : 5,000원 (밴드 : 4,000~5,000원)6. 공모가 기준 시총 : 1,792억 7. 상장일 유통 물량 : 1,046만주 (29%)8. 상장일 구주 유통물량 : 686만주 (19%)9. 보호예수 : 1개월 후 10%, 3개월 후 7%, 6개월 후 6%, 12~36개월 후 49%(최대주주 관련 물량)  10. 주관사 : 삼성증권11. 수요예측 경쟁률 : 1,118 대 112. 의무보유 확약 : 0.6%  13. 청약일 : 1/20~1/21일1..

공모주 2025. 1. 21. 08:09

1.  기업 : 와이즈넛 (2000년 설립)2. 사업 - 공공기관 및 기업 대상 AI 챗봇, 검색엔진 솔루션, 빅데이터 분석 서비스 제공   (계절성이 강해, 4분기에 공공기관의 예산 집행이 집중) - 매출 성장이 뚜렷하지 않고, 영업이익은 최근 일회성으로 적자 전환 3. 전체 주식수 : 1,307만주 (공모 후)4. 공모 주식수 : 90만주 (구주매출 없음, 우리 사주 5%)5. 공모가 : 17,000원 (밴드 : 24,000~26,000원)6. 공모가 기준 시총 : 2,221억 7. 상장일 유통 물량 : 875만주 (67%)8. 상장일 구주 유통물량 : 790만주 (60%)9. 보호예수 : 1개월 후 3%, 24~36개월 후 28%(최대주주 관련 물량)  10. 주관사 : 삼성증권11. 수요예측 경쟁..

공모주 2025. 1. 16. 08:09