[공모주] 와이즈넛

1.  기업 : 와이즈넛 (2000년 설립)

2. 사업

 - 공공기관 및 기업 대상 AI 챗봇, 검색엔진 솔루션, 빅데이터 분석 서비스 제공

   (계절성이 강해, 4분기에 공공기관의 예산 집행이 집중)

 - 매출 성장이 뚜렷하지 않고, 영업이익은 최근 일회성으로 적자 전환

 

3. 전체 주식수 : 1,307만주 (공모 후)

4. 공모 주식수 : 90만주 (구주매출 없음, 우리 사주 5%)

5. 공모가 : 17,000원 (밴드 : 24,000~26,000원)

6. 공모가 기준 시총 : 2,221억 

7. 상장일 유통 물량 : 875만주 (67%)

8. 상장일 구주 유통물량 : 790만주 (60%)

9. 보호예수 : 1개월 후 3%, 24~36개월 후 28%(최대주주 관련 물량) 

 

10. 주관사 : 삼성증권

11. 수요예측 경쟁률 : 65 대 1

12. 의무보유 확약 : 0.3% 

 

13. 청약일 : 1/15~1/16일

14. 환불일 : 1/20일 (4일)

15. 상장일 : 1/24일

16. 최소청약주식수 : 20주 (증거금 17만원)

17. 청약수수료 : 2,000원

 

기술특례상장, 성장보이지 않는 재무제표에 상장당일 매물폭탄......