[공모주] 아스테라시스

1.  기업 : 아스테라시스 (2007년 설립)

2. 사업

 - 미용기기 개발/판매 : 고강도 집속 초음파 기기(HIFU), 고주파 기기(RF)

 - 글로벌 시장 확장 위해 미국FDA 인증절차 진행 중 (해외 매출비중 72%)

 - 매출 대부분 (82%)이 주력 기기인 Liftera (HIFU 미용기기)에서 발생

 - 상장을 통해 확보한 투자금은 콜드체인 물류 인프라 확대 및 고도화, 해외 시장 진출에 사용 예정 

 

3. 전체 주식수 : 3,651만주 (공모 후)

4. 공모 주식수 : 365만주 (구주매출 없음, 우리 사주 5%)

5. 공모가 : 4,600원 (밴드 : 4,000~4,600원)

6. 공모가 기준 시총 : 1,680억 

7. 상장일 유통 물량 : 134만주 (37%)

8. 상장일 구주 유통물량 : 990만주 (27%)

9. 보호예수 : 1개월 후 17%, 6개월 후 46%(최대주주 관련 물량)

 

10. 주관사 : DB금융투자

11. 수요예측 경쟁률 : 1,242 대 1

12. 의무보유 확약 : 10% 

 

13. 청약일 : 1/14~1/15일

14. 환불일 : 1/17일 (2일)

15. 상장일 : 1/24일

 

'25년 두번째 공모주로 수요예측 경쟁률은 나쁘지 않고, 미트박스글로벌 대비 기관 확약물량도 존재함. 

상장일 기존 주주의 유통물량이 많고, 대주주도 엑시트를 하려는 것인지 모르겠지만, 대주주 물량 보호예수가 6개월로 우리사주 조합보다 먼저 해제됨.

금주 남은 공모주는 환불일 4일로, 비례 청약 자금은 미트박스글로벌과 아스테라시스로 몰릴 듯.