[공모주] 데이원컴퍼니

1.  기업 : 데이원컴퍼니 (2017년 설립)

2. 사업

 - 성인 대상 교육 컨텐츠 제공 : 개인/기업/정부 대상 학습용 디지털 컨텐츠를 판매

 - 기존 컨텐츠를 현지화하여 글로벌 판매 확장 (수출비증 '21년 1% → '23년 12%로 증가)

 - 중국, 동남아시아, 미국으로 판매 확장 중이며, 공모자금으로 M&A통해 사업 확장 예정

 - '22년 흑전 후 '23년 영업이익율 6%로 상승 ('24년 3분기는 일회성 마케팅 비용으로 적자)

3. 전체 주식수 : 1,360만주 (공모 후)

4. 공모 주식수 : 136만주 (구주매출, 우리사주 없음)

5. 공모가 : 13,000원 (밴드 : 22,000~26,700원)

6. 공모가 기준 시총 : 1,768억 

7. 상장일 유통 물량 : 439만주 (32%)

8. 상장일 구주 유통물량 : 303만주 (22%)

9. 보호예수 : 1개월 후 14%, 3개월 후 14%,  6개월 후 13%, 18~30개월 이후 26% (최대주주 관련 물량)

 

10. 주관사 : 미래에셋 (대표주관사, 24만주 모집), 삼성증권 (공동주관사, 10만주 모집)

11. 최소청약주식수 : 20주 (증거금 13만원) (미래, 삼성 동일)

12. 청약 수수료 : 2,000원 (미래, 삼성 동일)

13. 수요예측 경쟁률 : 115 대 1 

14. 의무보유 확약 : 0% 

 

15. 청약일 : 1/15~1/16일

16. 환불일 : 1/20일 (4일)

17. 상장일 : 1/24일

 

미트박스글로벌 다음으로 기관 확약물량0% + 저조한 수요예측에 공모가 밴드 하단 가격의 50% 수준으로 확정. 

환불일 4일로 현금부자들이 비례에서 유리할 듯.

분위기는 안좋지만, 가끔 이렇게 자세를 낮춘 종목이 복병이 될 수도 있는데, 문제는 아스테라시스, 와이즈넛과 상장일이 겹쳐서 주목받을 수 있을지 불투명함.

이익미실현 기업 상장으로 환매청구권 3개월 부여되지만, 계속되는 보호예수 해제물량을 고려하면 없는 것이나 마찬가지.